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Kurzinhalt: An einem Schloß in Schottland wird ein Pärchen von Werwölfen überfallen. Der Mann getötet, die Frau verschleppt. Merlin schickt Fenrir nach Ausbildung zum Telepathen ins Château Montagne. Er soll Zamorra und Nicole begleiten. Zamorra erkennt das Fenrir Telepath ist, als er ihn erschießen will. Am nächsten Tag erhält er eine Einladung zu einen Kongreß in Oxford, soll im Schloß Lykow wohnen. Einige Einwohner des Dorfes unter Schloß Lykow finden die Reste des Pärchens, wollen sich gegen ihre Herrschaft erheben. Das gefangene Mädchen soll den Werwölfen von Schloß Lykow helfen ihre Art zu erhalten, da sie degenerieren. Zamorra und Nicole fahren mit Wagen nach Oxford um Fenrir mitzunehmen. Befürchten das es Probleme wegen Fenrir gibt. Die Zöllner wundern sich über leeren Kofferraum. Fenrir erklärt später das Amulett sorgte dafür. Während Zamorra mit dem Rektor der Universität spricht, will Nicole zum Schloß vorfahren. Im Dorf erkundigt sie sich nach dem Weg zum Schloß, bekommt gesagt soll nicht dorthin fahren. Hört der Original Name war Fairymoon. Dann wird Fenrir im Wagen entdeckt und sie für Werwolf gehalten. Auf ihrer Flucht wird sie bei einem Unfall bewußtlos und in den Keller des Pub gesperrt. Zamorra bekommt Leihwagen und fährt nach Anruf bei Lykow zum Schloß. Kurz vorm Dorf sieht er Fenrir der mitteilt das Nicole im Keller ist. Am Pub hilft Fenrir zu Beweisen das sie keine Werwölfe sind in dem er Amulett vorzieht. Zamorra: Werwölfe vertragen kein Silber. Erkennt dann Lykow = Werwolf. Fährt dann zum Schloß um Nicole und das Mädchen Susy zu befreien. Die wurden gerade vor dem Sippenchef geführt um ihnen seine Pläne mit ihnen zu verkünden. Beim Eindringen ins Schloß tötet Fenrir den Butler, Zamorra den Ahnherren der vor 40 Jahren aus Rußland kam. Fenrir tötet dann noch Tamara die Nicole beißen wollte. Mit dem Tod der Familie Lykow gibt es keine Werwölfe mehr in Fairymoon. Da Zamorra mit zwei Frauen in den Armen ins Dorf zurückkehrt ist Fenrir neidisch.
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